Legacy DDR4 is still the fastest line on the board, HBM finally has a public export print at $76 a unit — and for the first time this cycle the forward guidance moved down, not up.
| 제품 | 가격 | 우와 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| DDR4-8GDDR4 8Gb(1Gx8) 3200 | $45.69USD / 칩 | +2.55% | +860.00% |
| DDR4-16GDDR4 16Gb(2Gx8) 3200 | $82.96USD / 칩 | +5.23% | +690.00% |
| DDR5-16GDDR5 16Gb(2Gx8) 4800/5600 | $58.54USD / 칩 | +2.72% | +480.00% |
| RDIMM-64GDDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) | $1,953USD / 모듈 | +2.98% | +455.00% |
| HBM3E-36GHBM3E 36GB 12-하이 스택 | $2,108USD / 스택 | +0.28% | +14.00% |
| HBM4-48GHBM4 48GB 16-Hi 스택 | $3,521USD / 스택 | -0.58% | +0.00% |
| eSSD-30T엔터프라이즈 SSD 30.72TB QLC | $4,649USD/드라이브 | +3.51% | +165.00% |
| RTL-32G소매용 DDR5 32GB 키트(2x16, 6000 CL30) | $467.78USD / 키트 | +1.18% | +230.00% |
노드 압착은 세대보다 더 많은 작업을 수행합니다. DDR4 16Gb는 이번 주 가장 큰 변동폭을 보였으며 DDR4 8Gb는 기록적인 $25.00 계약을 인쇄했습니다. 잠겨 있는 산업 및 네트워킹 BOM의 구매자는 Tier-1이 폐기되는 부품에서 재인증을 받을 수 없기 때문입니다.
The first genuine bear signal is in the guidance, not the tape. Contract talks that were being framed at +13-18% QoQ have been cut to +8-13%, and Sigmaintell now has several categories under 10% — prices are still rising, but the second derivative has turned.
HBM is decoupled from the board and behaving like it. Korean export data puts HBM at $76.13 a unit, the first time above $70, yet HBM3E and HBM4 barely move week to week because they are sold on multi-quarter allocation, not spot.
소매업은 뒤쳐져 있으며 그 격차가 바로 그 사실입니다. 32GB 키트는 기본 16Gb DDR4 및 DDR5 다이의 한 자릿수 중반 상승에 비해 주간 한 자릿수 낮은 상승률을 보이고 있습니다. 소매점에서는 늦게 흡수하다가 한꺼번에 소비자 수요가 자멸하기 시작합니다.
포장, not wafers, is the constraint that has not eased. CoWoS-L is the strongest line on the semis strip while N2 wafers and B200 accelerators are flat to down, which keeps the AI bottleneck downstream of the fab and keeps HBM allocation tight into 2027.
| 제품 | 가격 | 우와 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| TSMC-N2TSMC N2(2nm) 300mm 웨이퍼 | $30,013USD / 웨이퍼 | +0.62% | +11.11% |
| GPU-B200NVIDIA B200 가속기(모듈) | $34,049USD/단위 | -0.52% | +9.68% |
| CoWoS-LCoWoS-L 고급 패키징 | $6,478USD / 인터포저 | +3.18% | +18.18% |
| MCU-3232비트 자동차/산업용 MCU | $3.14USD/단위 | +0.06% | -4.55% |
가격을 움직인 세 가지 헤드라인
- DRAM시장 데이터
HBM squeeze pushes legacy PC DRAM to a record: DDR4 8Gb contract hits $25.00, +4.17% MoM
수명이 다한 노드의 기록적인 계약 가격은 HBM 전환으로 인해 상품 공급이 얼마나 심각하게 부족했는지를 보여주는 가장 명확한 척도입니다.
서울경제 ↗ - HBM시장 데이터
Korean HBM export price tops $70 a unit for the first time, averaging $76.13 as HBM4 ships in volume
HBM에는 공개 가격이 거의 없기 때문에 세관에서 계산한 평균 $76.13이 인쇄된 HBM 번호에 가장 가까운 것입니다.
서울경제 ↗ - DRAM하락 위험
구매자들이 인상 동의를 중단함에 따라 DRAM 계약 가이던스는 QoQ +13~18%에서 +8~13%로 하향 조정되었습니다.
가이던스는 기억의 순환에서 가장 먼저 깨지는 일이고, 이것이 실행의 첫 번째 컷이다.
하드웨어 파괴자 ↗
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